Dado que una importación correcta de datos al sistema es fundamental, hemos preparado un resumen de la información más importante sobre las importaciones de datos en Sugester. Por si acaso, vale la pena tener siempre esta lista a mano.
Los archivos importados a Sugester deben estar en formato xls o csv
En la importación de clientes, contactos de clientes, tareas y negocios, el archivo no debe tener más de 5000 registros. Si es más grande, divídelo en varios más pequeños
En cada importación, una de las cosas más importantes es la correcta asignación de columnas. Sobre cada columna del archivo importado hay un menú para seleccionar el campo donde debe ir el contenido de esa columna. Si una columna contiene correos electrónicos, selecciona "E-mail" del menú; si contiene números de identificación fiscal, selecciona "NIF", etc. Si el archivo tiene encabezado (la primera fila contiene títulos de columnas), marca la opción "El archivo tiene encabezado" en la esquina superior izquierda. Siempre verifica si el sistema ha asignado correctamente los encabezados
Marca las columnas que no deseas incluir en la importación como "omitir". Los datos de esas columnas no serán importados.
Si periódicamente cargas una nueva base de contactos y utilizas la estrategia de duplicados "Actualizar existente" o "Ignorar registro", recuerda que los contactos se asignan a clientes según los siguientes datos en este orden:
ID, ID de cliente, NIF, Nombre del cliente, DNI, correo electrónico, teléfono
Al cargar una nueva base de datos, el sistema primero intenta hacer coincidir los registros por la columna ID; si no puede por ID, busca por ID de cliente, luego por NIF, etc.
Si tus clientes tienen más de 1 dirección de correo electrónico, utiliza la importación de contactos de clientes para cargarlas todas al sistema.
Recuerda que en la importación de negocios, los negocios se vinculan a clientes solo por el nombre del cliente. Esto significa que si tu archivo no tiene una columna "Nombre del cliente", los datos se importarán pero no se asignarán a ningún cliente
Si tienes activada la integración de Sugester con BitFactura e importas negocios al CRM, no ocurrirá nada en BitFactura. Solo al hacer clic en el botón "Agregar factura" en el CRM se emitirá el documento
En la importación de tareas, si las tareas importadas deben asignarse inmediatamente a clientes ya existentes en el CRM, crea una columna con el NIF en el archivo importado y selecciona el encabezado "Cliente" durante la importación. Antes, verifica si todos los clientes en el CRM tienen el campo "NIF" completado
Para importar un archivo de correos a Sugester, debes exportarlos desde tu programa de correo actual en formato eml o maildir.
Antes de comenzar la importación, asegúrate de que tu archivo de correos esté comprimido en archivos ZIP de no más de 200 MB.
Al importar correos, recuerda seleccionar en qué buzón deben importarse los mensajes
