Cómo implementar Sugester con éxito. #3 Es hora de más módulos

Si ya has completado la importación de la base de clientes y la configuración del correo, puedes pensar en módulos adicionales. No te limites a las opciones básicas, pero tampoco actives todo a la vez. Activa gradualmente los módulos que necesites.

Empieza a crear tareas

Para empezar, puedes ampliar el uso de Sugester con el módulo de gestión de tareas. Independientemente del perfil de la empresa, un recordatorio sobre la fecha de una reunión programada, la preparación de un informe o la emisión de una factura le será útil a cualquiera.

Esta solución apoya no solo el trabajo dentro del equipo, donde los empleados se asignan asuntos entre sí y establecen prioridades, sino que también ayuda a organizar las propias responsabilidades.

Basta con añadir al sistema una tarea del tipo "Llamar al cliente" para que Sugester te recuerde automáticamente en la fecha establecida que debes hacer la llamada. Gracias a esto, no necesitas memorizar todo el calendario de trabajo, porque el sistema lo hará por ti.

En una etapa posterior de la implementación del sistema, puedes pensar en automatizar parte de ellas, pero hablaremos de eso en los próximos artículos.

Aquí tienes una lista de funciones con las que vale la pena empezar a trabajar con las tareas:

• Configura tareas recurrentes. Si realizas regularmente ciertas obligaciones, por ejemplo, una vez a la semana tienes una reunión de todo el equipo y una vez al mes generas un informe de ventas, crea una tarea recurrente que aparecerá automáticamente en el sistema. De esta forma, se eliminan las aplicaciones adicionales para crear tareas, las notas adhesivas pegadas en el monitor y, sobre todo, el estrés de olvidar algo.


• Usa etiquetas para las tareas, crea campos personalizados y plantillas. Desde el principio, procura exigir el etiquetado de las tareas. Gracias a ellas, es más fácil monitorear qué temas aparecen con mayor frecuencia o cuáles requieren más tiempo para resolverse. Crea también campos personalizados para las tareas que faciliten incluir información específica de tu sector, como el código de producto o servicio. Cuando todos se hayan familiarizado con las tareas, puedes ampliarlas con el trabajo en Sprints, que recomendamos especialmente a los equipos de proyectos.


• Completa el campo "Cliente" si creas una tarea para un cliente específico. Gracias a esto, una tarea del tipo "contactar al cliente después de las 17h" o "verificar el funcionamiento del módem" se registra en la ficha del cliente correspondiente. Esto hace que cualquier empleado, incluso uno que no esté involucrado en la resolución de la situación, pueda verificar cuándo y qué se asignó para un cliente determinado y en qué etapa se encuentra esa tarea. Esto favorece la fluidez en la transmisión de información tanto dentro del equipo como hacia el cliente.


• Vincula la tarea con un correo del cliente. Si es necesario realizar pasos adicionales antes de enviar la respuesta al cliente, por ejemplo, consultar con un superior sobre la aplicación de un descuento, puedes crear rápidamente una tarea asignada a ese correo. Así no es necesario copiar el contenido del correo a la tarea, basta con un comentario: "el cliente pide un descuento, detalles en el correo". El superior que reciba la tarea podrá escribir su respuesta en el contenido de la tarea.


• Empieza a utilizar el registro de tiempo de trabajo. Esta función será útil en equipos de proyectos, departamentos de TI o departamentos de atención al cliente. El tiempo registrado, asignado a un cliente y a un proyecto específico (si corresponde a un proyecto), está disponible para consulta en el informe de registro de tiempo de trabajo. Dicho informe puede servir como base para la liquidación del trabajo realizado, tanto con el empleado como con el cliente.

Crea un formulario y añádelo a tu página web

Lo siguiente que vale la pena implementar ya en la primera etapa de implementación del CRM es el módulo de creación de formularios. El módulo es muy flexible. Mediante campos seleccionados libremente puedes crear un formulario que utilices, por ejemplo, como formulario de contacto en tu página web, una encuesta de satisfacción o un formato interno para enviar sugerencias sobre el desarrollo del producto.

Recomendamos especialmente crear formularios e insertarlos en la página web. No tienen que ser solo formularios de contacto; puede ser un formulario para reportar averías, inscribirse en una capacitación o un newsletter. Cada uno de estos formularios puede ser una fuente de captación de nuevos clientes, ya que la configuración adecuada en Sugester permite crear nuevos registros en la base de clientes cuando un cliente potencial completa el formulario.

Esto es lo que deberías saber al activar el módulo Formularios:

• Puedes agregar cualquier cantidad de formularios a tu página web. Cada uno de ellos puede adaptarse a la imagen de tu empresa mediante estilos. Agregar un formulario solo toma un momento y consiste en pegar en tu página web el script generado en Sugester.


• Recopila contactos potenciales, que se agregarán automáticamente a tu base de clientes después de completar el formulario en la página. A ese cliente potencial puedes llamarlo después o incluirlo en una campaña de mailing que promueva un servicio específico.


• Los formularios también pueden ser utilizados por tus clientes actuales. Si, por ejemplo, necesitas proporcionar a los clientes un lugar donde puedan reportar errores en el funcionamiento del servicio/producto, puedes hacerlo precisamente mediante un formulario en la página. Además, con la configuración adecuada, los datos completados por el cliente en el formulario pueden ser convertidos automáticamente por el sistema en una tarea. Esto reduce significativamente el tiempo de resolución del error.


• Mediante los formularios puedes realizar encuestas de satisfacción de clientes. Solo necesitas crear una encuesta y enviarla a tus clientes.


• Los resultados de los formularios están disponibles en Sugester en forma de una tabla práctica. En cualquier momento puedes monitorear las respuestas de los clientes y sacar conclusiones.

• Los formularios ayudarán en el seguimiento de conversiones de clientes. Cada formulario, después de ser completado, puede redirigir a una subpágina (dentro de tu sitio web) donde se pega el código de Google Ads, por ejemplo, marcando una conversión. De manera análoga, también se puede medir el tráfico en los formularios mediante códigos de Google Analytics.