Toda organización que opera en un sector y entorno determinados trabaja con distintos tipos de datos y utiliza diversas herramientas para llegar al cliente y vender productos o servicios. Con el tiempo, los autónomos se convierten en empresas que contratan a cada vez más empleados. En el momento adecuado para la empresa, todo fundador empieza a dividir las responsabilidades y, al hacerlo, comienza a definir el acceso a la información y la posibilidad de modificarla.
Para que sea posible esta división de competencias, Sugester ha introducido la herramienta de "roles". Los administradores de cuentas conocen bien esta función. Les permite habilitar el acceso a las distintas opciones del sistema. Pueden especificar qué empleados tienen acceso al módulo CRM, quiénes pueden crear y enviar campañas de email marketing o crear una base de conocimiento.
Una de las funciones adicionales dentro de un rol es la posibilidad de ocultar campos concretos de la ficha del cliente. De este modo, los empleados que en general tienen acceso al módulo CRM y a los datos del cliente pueden tener un ámbito de acceso definido con mayor precisión.
Al configurar un rol puedes indicar los campos de la ficha del cliente que un empleado determinado no verá.
A modo de comparación, aquí tienes dos vistas. Una vista está disponible para una persona con acceso completo a todos los datos del módulo CRM. La otra vista corresponde a una persona sin acceso a parte de los datos.
Vista para el administrador o una persona con acceso completo a todos los datos del cliente.
Vista para un empleado con acceso restringido.
Puedes encontrar consejos sobre la configuración de roles y la ocultación de campos en nuestra base de conocimiento.
