Las pequeñas y medianas empresas tienen el mismo problema: el CRM en una herramienta, los proyectos en otra, las facturas en una tercera y el correo en una cuarta. Cada salto entre aplicaciones es tiempo perdido y el riesgo de que algo se escape. En los últimos meses hemos ampliado Sugester para que una sola herramienta baste para gestionar las ventas, los proyectos y los clientes.
Si conoces Trello o Jira, te sentirás como en casa. Los proyectos y las tareas tienen ahora vista Kanban - un tablero con columnas de estados por el que arrastras las tarjetas de tareas.
Pero el Kanban no es solo para los proyectos. El CRM también tiene vista de tablero - los clientes y las oportunidades (deals) se muestran en un embudo de ventas. Arrastras una oportunidad de "Nuevo lead" a "Negociación" y a "Cerrada" - y ves en una sola pantalla en qué etapa está cada oportunidad de venta.
Si usas Fakturownia, este cambio es para ti. En la ficha del cliente en el CRM ves ahora sus facturas de Fakturownia - desglosadas por tipo y con los totales. No hace falta abrir otra pestaña para comprobar si el cliente ha pagado.
También puedes importar clientes desde Fakturownia al CRM con un solo clic - sin tener que copiar los datos a mano.
Al añadir un cliente basta con introducir el número de identificación fiscal - el sistema recupera automáticamente los datos de la empresa del registro GUS (nombre, dirección, forma jurídica). Menos escritura, menos errores. El sistema también comprueba la unicidad del número fiscal - se acabaron los duplicados accidentales en la base de clientes.
Los clientes escriben por donde les resulta cómodo - por Messenger, por Instagram, por correo. A partir de ahora los mensajes de Facebook e Instagram llegan a Sugester como tickets. Respondes desde un único panel y el cliente recibe la respuesta por el mismo canal desde el que escribió.
Las tareas tienen ahora vista de calendario - ves los plazos en una línea de tiempo en lugar de en una tabla. Y si ahora no tienes tiempo para una tarea, la opción "Posponer" del menú contextual te permite mover la fecha rápidamente sin abrir el formulario.
Las tareas recurrentes (cada semana, mes, año e incluso cada 2 años) muestran ahora más información - ves el periodo de repetición y la fecha de la próxima ejecución.
Cada integración es un salto menos entre aplicaciones. Cada vista Kanban es una visión más rápida de la situación. Y cada automatización es tiempo que tu equipo puede dedicar a lo que de verdad importa - construir relaciones con los clientes.
Pruébalo gratis y descubre cuánto tiempo puedes ahorrar.
