Małe i średnie firmy mają ten sam problem: CRM w jednym narzędziu, projekty w drugim, faktury w trzecim, email w czwartym. Każde przeskoczenie między aplikacjami to stracony czas i ryzyko, że coś umknie. W ostatnich miesiącach rozbudowaliśmy Sugestera tak, żeby jedno narzędzie wystarczyło do obsługi sprzedaży, projektów i klientów.

Widok Kanban - projekty i CRM na tablicy

Jeśli znasz Trello albo Jirę, poczujesz się jak w domu. Projekty i zadania mają teraz widok Kanban - tablica z kolumnami statusów, po której przeciągasz karty zadań.

Ale Kanban to nie tylko projekty. CRM też ma widok tablicy - klienci i interesy (deals) wyświetlają się na lejku sprzedażowym. Przeciągasz deal z "Nowy lead" do "Negocjacje" do "Zamknięty" - i widzisz na jednym ekranie, na jakim etapie jest każda szansa sprzedaży.

Integracja z Fakturownią - faktury na karcie klienta

Jeśli korzystasz z Fakturowni, ta zmiana jest dla Ciebie. Na karcie klienta w CRM widzisz teraz jego faktury z Fakturowni - z podziałem na rodzaje i sumami. Nie trzeba otwierać drugiej zakładki żeby sprawdzić, czy klient zapłacił.

Możesz też importować klientów z Fakturowni do CRM-a jednym kliknięciem - bez ręcznego przepisywania danych.

Integracja GUS - sprawdź firmę po NIP-ie

Przy dodawaniu klienta wystarczy wpisać NIP - system automatycznie pobierze dane firmy z rejestru GUS (nazwa, adres, forma prawna). Mniej pisania, mniej błędów. System sprawdza też unikalność NIP-u - koniec z przypadkowymi duplikatami w bazie klientów.

Facebook Messenger i Instagram - wiadomości w jednym panelu

Klienci piszą tam, gdzie im wygodnie - na Messengerze, Instagramie, emailem. Od teraz wiadomości z Facebooka i Instagrama trafiają do Sugestera jako tickety. Odpowiadasz z jednego panelu, a klient dostaje odpowiedź tam, skąd napisał.

Zadania - widok kalendarza i odkładanie na później

Zadania mają teraz widok kalendarza - widzisz terminy na osi czasu zamiast w tabeli. A jeśli nie masz teraz czasu na zadanie - opcja "Odłóż na później" w menu kontekstowym pozwala szybko przesunąć termin bez otwierania formularza.

Zadania cykliczne (co tydzień, miesiąc, rok, a nawet co 2 lata) wyświetlają teraz więcej informacji - widzisz okres powtarzania i datę następnego wykonania.

Jedno narzędzie zamiast pięciu

Każda integracja to mniej przeskakiwania między aplikacjami. Każdy widok Kanban to szybszy przegląd sytuacji. A każda automatyzacja to czas, który Twój zespół może poświęcić na to, co naprawdę ważne - budowanie relacji z klientami.

• CRM z lejkiem sprzedaży - widzisz gdzie jest każdy deal
• Projekty z Kanbanem - zarządzaj jak w Trello, ale z CRM-em i mailem pod ręką
• Faktury z Fakturowni - bez otwierania drugiej zakładki
• Messenger i Instagram - social media w tym samym panelu co email

Wypróbuj za darmo i przekonaj się, ile czasu możesz zaoszczędzić.