1. ¡No olvides el marketing efectivo! Crear y gestionar listas de mailing ahora es aún más sencillo

Crear y gestionar eficazmente una lista de mailing es una de las habilidades más importantes que debe tener un profesional del marketing. Por eso, añadir listas de mailing y trabajar con ellas en Sugester se ha vuelto aún más sencillo, gracias a los cambios introducidos en el sistema.

¿Qué hay de nuevo?

En primer lugar — todas las listas de mailing están disponibles en un solo lugar, en Listas de contactos dentro del módulo de Emailing. Las listas mostradas de esta forma pueden previsualzarse o editarse fácilmente. Aquí también verás cómo se crearon estas listas — si a partir de los contactos guardados en el CRM, basadas en las etiquetas de los clientes o mediante búsqueda avanzada. Porque en Sugester eso no ha cambiado — aún puedes crear tus listas de destinatarios de estas 3 formas.

También ha cambiado la creación de una lista basada en etiquetas o resultados de búsqueda en clientes. Ahora, al añadir una nueva lista de mailing al sistema, ya seleccionas la etiqueta o el filtro de búsqueda a partir del cual Sugester creará automáticamente tu lista.

Además, la vista clara de cada lista te permitirá no solo consultar los contactos que pertenecen a esa lista, sino también los contactos que se encuentran en la lista de bajas.

Gracias a nuestros cambios, crearás una lista de mailing efectiva más rápidamente y te resultará más fácil monitorizar los resultados de las campañas.

Todo sobre las campañas de mailing en Sugester y la creación de listas se encuentra en la categoría Email marketing de nuestra base de conocimiento.

2. Nuevas opciones al eliminar un usuario del sistema

Hablamos de la función que reasigna automáticamente todos los casos actuales y cerrados — como correos y tareas — así como los clientes de un usuario a otro cuando un empleado abandona tu empresa.

¿Cuándo usar esta función?

Cada vez que, por algún motivo, te despides de un empleado y no quieres que sus correos queden sin respuesta ni sus clientes sin responsable. Para evitar buscar culpables cuando un cliente no reciba respuesta, o para asegurarte de que los cambios organizativos en tu empresa no afecten negativamente a la calidad del servicio, designa a la persona que asumirá las responsabilidades del empleado saliente y, por tanto, se encargará de su correspondencia y atención a sus clientes.

Sugester facilita mucho esta tarea: al eliminar al antiguo empleado del sistema, simplemente selecciona de la lista de empleados actuales a quién deben reasignarse todos los posts, clientes, proyectos, etc. del antiguo empleado. Sugester asignará automáticamente todos esos datos al usuario seleccionado. De este modo, evitas confusiones y tener que buscar los casos del antiguo empleado por todo el sistema.

Todo sobre esta función en el artículo Eliminar un usuario del sistema.

3. Personaliza el popup de creación de tareas y adáptalo a tus necesidades

No es más que la posibilidad de adaptar los campos del formulario de creación de tareas a las necesidades de tu empresa. A partir de ahora, puedes simplificar el popup y dejar solo los campos básicos como Asignado a, Cliente y Fecha de vencimiento — o al contrario, requerir aún más detalles. Ahora puedes decidir qué campos deben estar siempre visibles en el popup, cuáles deben aparecer al hacer clic en «Más» y cuáles deben estar permanentemente ocultos. De esta forma, no sobrecargas a tus empleados con campos adicionales que no necesitan ni les exiges que los rellenen. El formulario está completo y contiene solo los datos relevantes para resolver la tarea.
Gestionar los campos del popup es posible mediante una tabla cómoda en la Configuración avanzada, donde podrás especificar con precisión qué campos quieres en el popup.

Ten en cuenta que la disposición de los campos en el popup es para toda la cuenta — no puedes configurar vistas separadas para departamentos o usuarios.

Todo sobre esta opción en el artículo Personalización del popup de creación de tareas.

Eso es todo en cuanto a las funciones más importantes que aparecieron en Sugester el mes pasado. Como siempre, puedes revisar todos los cambios, incluso los más pequeños, visitando nuestras Novedades en la base de conocimiento.