¿Se preguntan qué está pasando en el Nuevo Sugester? Hemos rediseñado recientemente la ficha de cliente. ¡Vean ustedes mismos!

La idea de dividir en secciones como correo, teléfonos, tareas, etc. se ha mantenido desde la versión actual del sistema, porque funciona muy bien y a todos — ustedes y nosotros :) — nos encanta.

Lo que cambió es la distribución de las secciones y, por supuesto, el aspecto visual. Movimos los contactos debajo de los datos de dirección y los archivos adjuntos, y destacamos las actividades relacionadas con el cliente para que sean más visibles, ya que son muy importantes.

Sección de tareas

Aquí verán la lista de las tareas más recientes del cliente, de manera similar a la versión actual. Al igual que en el sistema "antiguo", también pueden hacer clic en el título de la tarea para ver su vista previa. Si la tarea está asignada a un proyecto o equipo específico, al hacer clic en la etiqueta con su nombre, el sistema les llevará a la vista del proyecto o del equipo respectivamente.

Como novedad, ahora mostramos el número de tarea junto al título.

Actividades

En las Actividades registramos cada acción sobre el cliente — desde su creación hasta la edición, adición de archivos, tareas, etc. Por el momento, cada cambio se muestra como "actualización del cliente", pero en la siguiente etapa las actividades serán más precisas, tal como ocurre ahora con las tareas.

Historial de llamadas

En esta sección verán la lista de llamadas realizadas desde/hacia el cliente. Por el momento, mostramos la fecha de la llamada, su duración, un fragmento de la descripción, el avatar del usuario que realizó la llamada y el estado — si la llamada fue respondida (auricular verde) o perdida (rojo).

Contactos

Aquí encontrarán la lista de contactos de una empresa determinada. Al hacer clic en un contacto, pueden ir a su vista previa, donde verán los datos completos como el número de teléfono, el nombre y apellido de la persona a la que pertenece el contacto, su dirección, cargo, etc. Desde la vista del contacto también pueden ir directamente a su edición (los puntos suspensivos en la esquina superior derecha).

Detalles

En la sección Detalles hemos colocado los campos adicionales para los clientes. Si tienen campos personalizados añadidos al cliente, se mostrarán precisamente en este lugar.

Y ya que hablamos de los campos personalizados, estos también aparecieron recientemente en la nueva versión, aunque por ahora no escribimos demasiado sobre ellos, ya que están en forma básica. Definitivamente los describiremos para ustedes cuando estén completamente listos.

Mientras tanto, ¡echen un vistazo a la ficha de cliente actual en el Nuevo Sugester y cuéntennos qué les parece!